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交通運輸業(yè)景氣度好轉瞄準三領域投資機遇

2015-07-10　

        

        據《證券日報》記者獲悉，日前交通運輸部召開上半年工作總結和下半年工作部署會議。部黨組書記、部長楊傳堂主持會議并強調，上半年交通運輸業(yè)經濟運行呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，如無重大變化，全年完成2.6萬億元投資有較大把握，貨運量、港口吞吐量等主要指標增速有所回升。

        據《證券日報》記者獲悉，日前交通運輸部召開上半年工作總結和下半年工作部署會議。部黨組書記、部長楊傳堂主持會議并強調，上半年交通運輸業(yè)經濟運行呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，如無重大變化，全年完成2.6萬億元投資有較大把握，貨運量、港口吞吐量等主要指標增速有所回升。

        市場人士表示，這段時間股市調整劇烈，不過當前企穩(wěn)態(tài)勢已較為明顯。市場普遍預期在今后行情中，具有業(yè)績支撐的板塊將率先發(fā)彈，而交通運輸板塊基本面良好，應當在率先反彈的板塊之列。

        具體看，在交通運輸各子板塊中，航空板塊是業(yè)績有絕對價值的藍籌板塊，其基本面來源于周期景氣、成本下降和商業(yè)模式創(chuàng)新帶來的凈資產收益率提升。航空公司業(yè)績彈性大，凈利潤增速在加速。2014年前兩個季度四大航企業(yè)績尚下滑嚴重，但近三個季度，得益于成本端油價暴跌，驅動業(yè)績大幅增長。低油價尤其是當布倫特油價低于60美元每桶時，國內航線燃油附加費全部取消，油價下降的好處將全部由航空公司享受，成本大幅降低。

        公路客運穩(wěn)中有升。2014年全年公路客運量190.82億人、旅客周轉量12084.10億人公里，比上年分別增長3.0%和7.4%。2015年一季度，公路客運量完成49.1億人，略微下滑0.1%，旅客周轉量3272.3億人公里，同比增長4.3%。

        鐵路客運需求旺盛，保持較快增長。從2014年3月份至2015年3月份數(shù)據來看，除2015年1月份及2月份客運量出現(xiàn)小幅下滑外，其余月份均保持7%以上增速。2015年一季度鐵路客運量達5.31億人次，同比增長4.2%，客運周轉量2698億人公里，同比下降約1.3%。

        因此，在投資機會方面，興業(yè)證券表示，鐵路高鐵客運量大幅增長，傳統(tǒng)貨運低迷，鐵路板塊的主要機會將來自鐵路現(xiàn)代物流轉型和鐵路資產證券化啟動。繼續(xù)看好航空板塊2015年下半年行情，供需改善推動的盈利拐點是今年航空股股價上漲的核心驅動因素，三季度旺季航空公司業(yè)績有進一步上調的空間。航運干散貨和集裝箱運價壓力大，油輪運價改善明顯；國企改革及國家能源戰(zhàn)略將帶來航運板塊整體機會。推薦：南方航空、鐵龍物流、廣深鐵路、春秋航空、招商輪船。

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